Первая неделя октября продолжила динамику предыдущего периода и особых сюрпризов. Нефть марки Brent ожидаемо достигла отметки в $85 за баррель, металлы ушли в нисходящий диапазон, а валюты достигли ключевых уровней. Спокойная пошлая неделя дает основания ожидать повышенной волатильности в рамках текущей недели. Что же нас ждет по каждому рынку и активу, предлагаю рассмотреть ниже. 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

( Читать дальше )

Октябрь становится для нас не только стартом новой недели и месяца, но и нового торгового квартала. В текущем месяце (в конце следующей недели) полноценно стартует период финансовых отчетов, что станет дополнительным информационным поводом для спекулятивной торговли. Однако возвращаясь к текущим реалиям, динамику прошлой недели на валютном рынке полностью диктовали отчеты после заседания ФРС. Мы смогли увидеть разворот ключевых «мажоров», но данное движение можно рассматривать как коррекционное и вполне вероятен разворот в сторону формирования нового тренда. Предлагаю более подробно рассмотреть информацию в разрезе каждого актива.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

( Читать дальше )

Финансовый рынок преподносит немало сюрпризов. Уже который раз мы становимся свидетелями внеплановых событий, к которым невозможно полноценно подготовиться. К примеру, еще несколько недель назад ЕС и Великобритания заявили о том, что они находятся на финальной стадии переговоров и финальное решение будет удовлетворять обе стороны. Но уже в прошлую пятницу, под закрытие торговой недели, Тереза Мэй заявила о том, что переговоры по Brexit зашли в тупик. В результате GBPUSD -1.43% за неделю.

Еще одним примером является решение Дональда Трампа ввести дополнительные 10-процентные пошлинные на импорт с Китая. Общая сумма составляет 200 млрд. долларов. И это при том, что США намерены сесть за стол переговоров с ЕС и Китаем для урегулирования торгового вопроса. Но теперь в это тяжело вериться. Я думаю все же Трамп добьется того, чтобы сократить торговый дисбаланс между США и Китаем размером в 500 млрд. Поэтому следует ожидать дополнительных пошлин на Китайский импорт еще на 267 млрд. долларов. К слову, Китай смотреть на то как Соединённые Штаты увеличивает пошлинные просто так не будет. Следующим шагом от Китая может стать девальвация юаня (именно за это действие критикует Трамп Поднебесную). Возможная девальвация юаня поспособствовала росту фондового рыка Китая на +7.19% за неделю.

( Читать дальше )

Финансовые рынки в который раз демонстрируют повышенную динамику не только исходя из технических элементов, но и благодаря фундаментальным факторам. Прошлая неделя стала насыщенной различными выступлениями глав Центробанков, публикацией статистических данных и даже погодными условиями. Все это в комплексе поспособствовало пробою ключевых уровней по основным финансовым инструментам.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

( Читать дальше )

Прошедшая неделя знаменовалась новыми рекордными отметками фондового рынка США, неудавшейся коррекцией сырьевого рынка, а также мы наконец-то получили первые сигналы и комментарии касательно выхода Великобритании с состава ЕС. Также я отмечу рост нефтяных котировок в следствии политической нестабильности между членами ОПЕК. Обо всем этом, а также чего стоит ожидать от рынка на этой неделе разберем в данном торговом плане.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

( Читать дальше )

Предпоследняя неделя лета ознаменовалась рядом встреч и пресс-конференций, которые напрямую влияют на будущую динамику рынка. Симпозиум в Джексон Хоуле, заседание и отчет ОПЕК, а также протокол заседания от ФРС и ЕЦБ задали тонус на прошлой неделе. Как именно отреагировали ключевые финансовые активы на эти макроэкономические факторы, а также какую динамику нам следует ожидать, предлагаю рассмотреть в торговом плане!

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

( Читать дальше )

Старт августа ознаменовался довольно громкими событиями. В первую очередь хочу отметить историческое событие: Apple стала первой компанией, которая достигла отметку капитализации в 1 триллион долларов после положительной финансовой отчетности. Также в фокусе рынка оказалось повышение процентной ставки от Банка Англии, что в долгосрочной перспективе фундаментально позволит укрепить позиции «кабеля» на валютном рынке. 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

( Читать дальше )

На прошлой неделе самым значимым событием стало решение ЕЦБ по процентным ставкам, а также последующая пресс-конференция от Марио Драги. Несмотря на то, что реакция на заседание была менее бурной, нежели в июне, мы получили ценную информацию о будущих перспективах ЕС. Так, ЕЦБ свернет программу скупки активов в конце нынешнего года, отметив, что риски, связанные с глобальным торговым конфликтом, не требуют отступлений от планов регулятора. Марио Драги сообщил, что необходимости менять прогноз в отношении ставок нет. Проще говоря, вектор направления монетарной политики ЦБ не меняется, а для нас это главное. Евро незначительно просел (-80 пунктов в паре с долларом), однако ключевые уровни не были пробиты.

В пятницу были опубликованы данные ВВП США, которые составили колоссальные 4.1% за квартал. Однако это только предварительные данные, и я уверен, что в момент следующей публикации данных о темпах экономического роста данный показатель будет пересмотрен в сторону понижения.

( Читать дальше )

Ключевым событием на прошлой неделе стала встреча Трампа и Путина, которая ничего нового рынку не принесла. Куда больше имели значения комментарии Трампа, который заявил, что США готово ввести тарифы на $500 млрд вместо текущих $50 млрд в июле и $34 млрд ранее. Повышение пошлин на импортные товары со стороны США серьезно повлияет на глобальный экономический рост и может вызвать падение мирового ВВП на 0.5%.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 

( Читать дальше )

Повышенная волатильность на прошлой неделе вызвала разнонаправленную динамику на финансовом рынке. Так мы смогли увидеть пробой важных уровней на фондовом рынке, нисходящее движение по нефти (которое в моменте могло стать самым сильным ослаблением котировок за 5 лет), а также долгожданный пробой по USDJPY. Также на прошлой неделе в полном режиме стартовал сезон отчетности, в частности с банковского сектора. Все эти фундаментальные и технические факторы предлагаю традиционно рассмотреть по отдельности.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

( Читать дальше )